Gestion de patrimoine : optimisez votre situation financière
Votre patrimoine est le fruit de votre travail. Pour le faire fructifier, le transmettre sereinement et le protéger, il nécessite une stratégie réfléchie.
AGECOV vous propose une approche globale et cohérente de votre patrimoine. Nous optimisons chaque aspect : transmission, retraite, placements, protection.
Nos expertises en gestion de patrimoine
Nous vous accompagnons sur tous les aspects de votre patrimoine.
Bilan patrimonial
Connaître votre situation financière actuelle est le point de départ. Notre bilan patrimonial analyse vos actifs, passifs et objectifs pour construire une stratégie adaptée.
Protection du dirigeant
Entrepreneur ou dirigeant ? Votre situation personnelle et professionnelle sont imbriquées. Nous sécurisons votre activité et votre patrimoine personnel.
Transmission et démembrements
Transmettre à votre famille ou vendre votre entreprise : nous optimisons fiscalement chaque scénario.
Préparation de la retraite
Anticipez votre retraite dès maintenant pour la vivre sereinement. Nous évaluons votre situation et optimisons votre épargne-retraite.
Une gestion de patrimoine sans tracas : les atouts AGECOV
Pourquoi choisir AGECOV pour votre gestion de patrimoine ?
Vos questions les plus fréquentes
Absolument ! Bilan patrimonial initial, optimisation d’une transmission, conseil sur un placement… Pas d’engagement long terme. Vous pilotez votre collaboration avec nous.
Un banquier privé vend les produits de sa banque. Nous sommes indépendants et recommandons les meilleures solutions pour votre situation, même chez d’autres prestataires. Notre expertise comptable et fiscale nous permet aussi d’optimiser votre situation d’une manière qu’un banquier seul ne peut pas faire.
Il n’existe pas de minimum. La pertinence dépend surtout de la complexité de votre situation plutôt que du montant. Une personne avec un patrimoine de 200 000€ mais très imbriqué (immobilier, parts d’entreprise, placements) aura plus besoin d’une structuration qu’une personne avec 500 000€ en simple compte bancaire.
Le vrai critère : avez-vous des questions sans réponse sur l’optimisation fiscale, la transmission ou la retraite ? Alors une consultation se justifie.
Prêt à optimiser votre patrimoine ?
Un accompagnement expert adapté à votre profil et vos objectifs.